Notre Équipe d'Experts
Jean-Michel Rousseau
Directeur Financier Senior
Catherine Leroy
Conseillère en Investissements
Antoine Bernard
Spécialiste Patrimoine
Nathalie Moreau
Experte Fiscalité
Planification financière experte pour optimiser votre portefeuille d'investissement avec des solutions personnalisées
Découvrez comment transformer votre approche financière grâce à notre expertise en gestion de patrimoine. Avec plus de 3 ans d'expérience et 3721 clients accompagnés, nous créons des stratégies d'investissement sur mesure incluant actions, obligations, ETF et fonds communs de placement. Notre équipe de conseillers certifiés vous accompagne dans la construction d'un portefeuille équilibré adapté à vos objectifs, que ce soit l'épargne retraite, l'optimisation fiscale ou la diversification internationale.
Tout investissement comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
Grâce aux conseils de Verionaqlusth, j'ai pu diversifier mes investissements entre actions françaises et ETF internationaux. Mon portefeuille a gagné en stabilité et ma stratégie d'épargne retraite est désormais claire. L'équipe a su adapter leurs recommandations à mon profil de risque modéré.
Marie Dubois
Cadre Commercial, Lyon
L'approche personnalisée m'a convaincu dès le premier rendez-vous. Ils ont analysé ma situation fiscale et m'ont orienté vers des solutions d'investissement comme les SCPI et l'assurance-vie qui correspondent parfaitement à mes objectifs patrimoniaux. Très professionnel et transparent sur les frais.
Pierre Martin
Entrepreneur, Marseille
Après 6 mois de collaboration, mes investissements en obligations d'entreprises et fonds diversifiés donnent de bons résultats. L'équipe reste disponible pour ajuster la stratégie selon l'évolution des marchés. Je recommande vivement leurs services de planification financière.
Sophie Laurent
Ingénieure, Toulouse
Directeur Financier Senior
Conseillère en Investissements
Spécialiste Patrimoine
Experte Fiscalité
Les obligations d'État et corporate offrent de nouvelles opportunités avec la normalisation des taux d'intérêt. Découvrez les secteurs les plus prometteurs pour diversifier votre allocation d'actifs et optimiser le rendement de votre portefeuille obligataire dans un contexte de volatilité contrôlée.
15 juillet 2025
Les ETF (Exchange Traded Funds) révolutionnent l'investissement en offrant une exposition diversifiée à moindre coût. Notre guide pratique vous explique comment sélectionner les meilleurs ETF sectoriels, géographiques et thématiques pour construire une stratégie d'investissement robuste et adaptée à votre profil de risque.
8 juillet 2025
Maximisez l'efficacité fiscale de vos placements grâce aux enveloppes dédiées comme le PEA, l'assurance-vie et les comptes-titres. Nos experts détaillent les stratégies de défiscalisation légales incluant les FCPI, SCPI et investissements dans l'immobilier locatif pour réduire votre imposition.
2 juillet 2025
L'investissement intelligent combine patience, diversification et conseil expert pour transformer vos objectifs financiers en réalité durable.
Jean-Michel Rousseau, Directeur Financier
Nous nous engageons à fournir des services de planification financière de haute qualité avec une approche transparente et personnalisée. Notre équipe certifiée vous accompagne avec professionnalisme dans toutes vos décisions d'investissement.
Conditions : Engagement minimum de 6 mois. Frais de gestion transparents. Possibilité de résiliation avec préavis de 30 jours.
Découvrez les opportunités d'investissement dans les économies émergentes avec nos experts. Focus sur la diversification géographique et les ETF spécialisés pour optimiser votre allocation d'actifs internationale.
15 août 2025
Hôtel Renaissance, Paris La Défense
Formation pratique sur les solutions d'épargne retraite disponibles en France. PER, assurance-vie, PERP et stratégies de défiscalisation adaptées à chaque profil d'âge et de revenus.
22 août 2025
Centre de Conférences Lyon Part-Dieu